Företrädesemission 2025

Den 23 juni 2025 kommunicerade Bolaget sin intention att genomföra en företrädesemission om cirka 200 MSEK samt att man ingått avtal om förvärv av fastigheterna Luleå Gumsen 26, 28 och 31, samt Östersund Tanken 1 (gemensamt "Fastigheterna"). Den 10 oktober 2025 kommunicerade Bolaget vidare att man genomfört en riktad emission till säljaren av Fastigheterna, Nischer Properties AB (”Nischer”) och att man därmed tillträtt Fastigheterna. Till följd av den riktade emissionen, som genererade en emissionslikvid om cirka 55,5 Mkr, har Företrädesemissionen sänkts med motsvarande belopp och uppgår därmed till cirka 145,1 Mkr. Genom att genomföra den riktade emissionen befriades Krona från den garantiersättning som annars skulle ha utgått till Nischer samtidigt som Krona garanteras det fulla beloppet i Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att refinansiera det obligationslån som upptagits i Kronas helägda dotterbolag, Krona Eiendom AS, och som förfaller till betalning i mars 2026 ("Obligationslånet"), och är del av den tidigare kommunicerade strategin från styrelsen; att minska Bolagets belåningsgrad för att säkra Bolagets framtida finansiella ställning.

Den som på avstämningsdagen den 13 november 2025 är införd i aktieboken som aktieägare i Krona kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier. Teckningskursen är fastställd till 36,35 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om tio (10) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under de sextio (60) handelsdagar innan Bolaget den 23 juni 2025 offentliggjorde sin intention att besluta om en företrädesemission. Bolaget kommer därmed, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, att tillföras en bruttolikvid om cirka 145,1 Mkr före avdrag för garantiersättning och övriga emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till totalt cirka 10,84 Mkr. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Emissionslikviden avses huvudsakligen användas till att refinansiera Obligationslånet.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Krona att öka med 3 991 680, från 7 185 031 till 11 176 711 och aktiekapitalet kommer att öka med 3 991 680,00 kr, från 7 185 031,00 kr till 11 176 711,00 kr.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till 35,7 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

• i första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte), och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; 

• i andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata deras teckning, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; 

• i tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata deras ställda garantier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 11 november 2025. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 12 november 2025. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 17 november 2025 till och med den 8 december 2025. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 november 2025 till och med den 3 december 2025 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 november 2025 till omkring den 23 december 2025.

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare vilka sammanlagt uppgår till cirka 37,2 Mkr, motsvarande cirka 25,6 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit garantiåtagande från befintlig aktieägare med sedvanliga villkor på resterande del av Företrädesemissionen, som uppgår till cirka 107,9 Mkr, motsvarande cirka 74,4 procent av Företrädesemissionen. Därmed omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtagande från befintliga aktieägare.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För garantiåtaganden utgår en kontant ersättning om 6,8 procent av det garanterade beloppet. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Indikativ tidplan

Budpliktsdispens

Kronas större aktieägare, Stenhus Fastigheter i Norden AB ("Stenhus"), vars aktieägande i Krona motsvarar cirka 21,50 procent av rösterna, har åtagit sig att teckna sin pro-rata andel i Företrädesemissionen och har även ingått ett garantiåtagande. Om garantiåtaganden skulle infrias fullt ut skulle Stenhus aktie- och röstandel i Krona öka till över 30 procent. Stenhus har beviljats undantag från budplikt av Aktiemarknadsnämnden för det fall dess aktieägande skulle uppgå till eller överstiga 30 procent av antalet röster i Bolaget som ett resultat av Stenhus deltagande i Företrädesemissionen.

Informationsdokument

Pressmeddelande 2025-11-06